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计算机软硬件行业专题研究:鲲鹏生态长期前景乐观
2020-06-29 23:53 来源:网络整理 点击

我们对华为鲲鹏生态长期前景乐观

    距离5 月15 日美国商务部针对华为的禁令升级已经过去一个月有余。这一个多月,国际环境、产业发展和华为自身都发生了一些变化。重新审视禁令,我们对华为鲲鹏生态的发展前景保持乐观态度。华为短期内存货充足,可以支撑鲲鹏生态一年左右的短期需求,中期可以使用降制程,增加芯片数量或核心数的技术手段维持解决方案总体算力保持在较高水平。长期看,自主核心技术的不断突破有望改变国产半导体产业被卡脖子的困境。

    全面封锁禁运的可能性不大

    我们认为,延缓华为在5G 方面的领先性,是美国封锁华为的核心目的。乐观情况,仅5G 相关的芯片和软件被禁运,受影响最大的是华为消费者业务和运营商业务。中性情况,针对采用7nm 先进制程的芯片和相关软件采取禁运。在这种情况下,同样采用7nm 先进制程的鲲鹏和昇腾芯片也会受到影响。悲观情况,针对所有芯片和软件采取禁运。我们认为,全面封锁华为对美国自身企业的商业利益伤害较大,因此发生的概率不大。

    一系列积极的变化助力华为走出困局

    515 禁令升级至今,发生了一系列积极的变化。对手方面,根据美国商务部,美国商务部修改禁令,允许华为与美国在5G 技术标准方面开展合作。伙伴方面,根据华为官网,华为在中低端手机上重启与联发科的合作,减轻消费者业务因禁令而受到的冲击。国内方面,根据供应商科益虹源新闻,我们预计上海微电子28 纳米光刻机交付时间表提前,2021-2022 年有望交付。国产光刻机的进步有望带来产业链自主化程度的进一步提升。自身战略方面,在汽车智能化领域,华为有多项成果落地。消费者业务是受禁令冲击最大的业务,培育新的增长点,也是应对禁令的重要举措。

    IT 底层国产化意义重大,自主开放生态前景光明

    过去中国IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国IT 巨头来制定,由此存在诸多的安全、被“卡脖子”的风险。我们认为,全球IT 生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级”演变。IT 底层国产化战略意义空前提升,中国应逐步建立基于自主技术的IT 底层架构和标准,形成自主开放生态。看好鲲鹏生态合作伙伴长期发展前景。重点推荐东华软件、用友网络、中科创达。

    风险提示:宏观经济下行压力加大的风险;海外疫情持续时间超预期的风险;美国科技制裁程度超预期的风险。

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