机械设备行业研究周报:MASKS分析:二季度重点关注国内需求与进口替代_扬州政府采购网
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机械设备行业研究周报:MASKS分析:二季度重点关注国内需求与进口替代
2020-03-24 01:15 来源:网络整理 点击

  核心组合:

  三一重工、恒立液压、浙江鼎力、先导智能、埃斯顿、中环股份、晶盛机电、弘亚数控、杰瑞股份

  重点组合:

  睿创微纳、诺力股份、南兴股份、赢合科技、锐科激光、春风动力、拓斯达、至纯科技、华峰测控、杭氧股份、中密控股、建设机械、中联重科、艾迪精密、克来机电、美亚光电、中海油服、伊之密、华测检测、亿嘉和。关注:中芯国际、柏楚电子、昊志机电、捷佳伟创、捷昌驱动、中微公司、广电计量、快克股份、汇川技术

  长期重点关注行业/板块:

  1)工程机械的全球统治力构建过程;2)油服装备迎接“七年计划”逐步落地;3)新兴产业(半导体/光伏/锂电/激光等)投资周期上行;4)通用自动化面临制造业复苏相关(机器人/自动化/注塑机)。

  风险提示:上游资源品/油价波动导致重点公司业绩不达预期、成本不可控影响企业盈利;宏观经济下行或重大政策变化,基建和地产投资大幅下滑;中美贸易摩擦等影响国内投资情绪;肺炎疫情在个别省份不可控导致细分产业停产/停工。

  上周重点报告:《生物医疗低温存储设备专题:立法提速+物联网赋能双轮驱动,细分龙头乘势而起》《八方股份:中置电机稀缺龙头》《博杰股份:全球领先ICT测试设备商,把握5G射频/声学等电子风口》《美亚光电:线上团购成交量超预期,CE认证加持全球化征程》

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